近日，ICIS發(fā)布報告表示，持續(xù)一年的俄烏沖突暴露了歐洲化工行業(yè)深層次的結(jié)構(gòu)性弱點。在俄烏沖突背景下，歐洲化工行業(yè)在全球競爭力已跌至最低。能源成本和貿(mào)易流動的干擾，影響了歐洲化工行業(yè)應(yīng)對國際供應(yīng)過剩和嚴(yán)苛環(huán)境氣候法規(guī)的能力。近期，能源價格的下降暫時緩解了歐洲化學(xué)生產(chǎn)商的成本壓力，但2022年的高能源價格仍然對企業(yè)造成了不良影響，許多企業(yè)仍在醞釀減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

　　能源成本仍然高企

　　目前，歐洲TTF天然氣價格自2021年以來首次回落至50歐元/兆瓦時以下。在冬季即將結(jié)束的3月，歐洲平均天然氣儲存量仍高至約64%。這主要得益于暖冬，以及政府和行業(yè)努力提高天然氣庫存水平、減少消耗并增加液化天然氣(LNG)進(jìn)口。另外，歐洲電價已回落至俄烏戰(zhàn)爭前水平，約為200歐元/兆瓦時。

　　不過，歐洲化工企業(yè)還沒法放松。目前，歐洲天然氣和電力價格仍處于歷史高位，對歐洲化工行業(yè)仍然造成持續(xù)的成本挑戰(zhàn)。

　　巴斯夫集團(tuán)執(zhí)行董事會主席薄睦樂2月24日在該公司2022年第四季度分析師電話會議上指出，巴斯夫位于德國路德維希港的綜合體天然氣消費量約占德國總消費量的4%。他說：“鑒于我們消耗大量的天然氣，能源價格上漲時，我們在路德維希港的競爭力受到影響并不奇怪。2022年8月歐洲天然氣價格飆升至前所未有的水平。自那以來，氣價一直在下降，但我們預(yù)計，與過去幾年相比，氣價仍將長期保持相對高位。此外，歐洲市場增長放緩對部分價值鏈的供需動態(tài)產(chǎn)生了負(fù)面影響。”巴斯夫預(yù)計，天然氣價格可能會維持高位一年，而且在可預(yù)見的未來，相關(guān)成本仍然可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性高企，如此會使得歐洲的化工生產(chǎn)商認(rèn)真審視他們的化工生產(chǎn)以及能源和原料現(xiàn)況。

　　在歐化企減產(chǎn)應(yīng)對

　　目前，歐洲化工行業(yè)仍然在采取部分臨時措施來減少天然氣需求，如降低工廠的運行率甚至停產(chǎn)，或增加替代能源的使用。

　　最近的例子是亨斯邁宣布，將公司位于鹿特丹的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)產(chǎn)能下調(diào)1/3。亨斯邁公司首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁2月22日在該公司2022年第四季度電話財報會議上表示，停運的MDI生產(chǎn)線只有在“條件允許時”才會重啟。亨斯邁表示，第一季度歐洲能源價格已有所降低，但這是溫和冬季和工業(yè)需求萎縮的結(jié)果。預(yù)計未來幾年歐洲油氣價格仍會持續(xù)高位，因此該公司或?qū)⑦M(jìn)一步重組其歐洲業(yè)務(wù)。

　　由于天然氣價格高企，雅苒國際去年大幅削減了歐洲的氨產(chǎn)量。該公司表示，2022年第四季度，其在歐洲加權(quán)平均天然氣成本為31.5美元/百萬英熱單位，高于一年前的22.7美元/百萬英熱單位。雅苒國際證實，隨著今年天然氣價格下降，其氨產(chǎn)量也在逐漸恢復(fù)，但截至1月底，該公司35%的歐洲氨產(chǎn)能和28%的歐洲化肥產(chǎn)能仍處于停工狀態(tài)。標(biāo)普全球旗下的Fertecon表示，其他歐洲生產(chǎn)商的氨裝置仍有許多處于停運狀態(tài)。

　　巴斯夫主席薄睦樂對分析師表示：“歐洲化學(xué)品產(chǎn)量已大幅下降。需求下降和能源價格上漲導(dǎo)致部分裝置關(guān)閉，尤其是2022年下半年。德國尤為明顯，2022年德國的化學(xué)產(chǎn)量下降了12%左右。”歐盟委員會數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度歐洲化工行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為76.4%，低于2021年同期的83.2%。許多公司試圖提高售價以抵消不斷上漲的成本，但經(jīng)濟(jì)形勢走弱導(dǎo)致需求下跌，特別是高通脹使情況進(jìn)一步惡化。

　　化企推動生產(chǎn)轉(zhuǎn)變

　　除了臨時性措施，目前，歐洲化學(xué)工業(yè)正采取永久性措施應(yīng)對高能源成本。特別是那些先前就存在競爭力挑戰(zhàn)的裝置，歐洲化企或選擇關(guān)閉產(chǎn)能，或?qū)⑸a(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。

　　分析人士認(rèn)為，歐洲在全球化學(xué)工業(yè)中的地位在進(jìn)一步下降。據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(Cefic)統(tǒng)計，2021年，歐盟化工行業(yè)銷售額為5940億歐元，歐洲其他地區(qū)的化工銷售額為1670億歐元。然而，由于中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體化工行業(yè)快速發(fā)展，過去20年歐盟在世界化工市場的份額急劇下降，從2001年的27%和2011年的19%下降到2021年的15%。

　　這在一定程度上反映出了歐洲石腦油原料生產(chǎn)石化品缺乏競爭力。據(jù)標(biāo)普全球數(shù)據(jù)，1月歐洲乙烯生產(chǎn)成本略高于900美元/噸，而美國的乙烷原料乙烯生產(chǎn)成本僅為250美元/噸。正因為如此，歐洲化企在歐洲減產(chǎn)的同時，在其他地區(qū)進(jìn)行巨額投資。巴斯夫首席財務(wù)官漢斯·烏爾里希·恩格爾表示：“平衡不同區(qū)域生產(chǎn)足跡對公司風(fēng)險管理非常重要。因此，我們將繼續(xù)加強(qiáng)歐洲以外的業(yè)務(wù)增長，同時調(diào)整我們在歐洲地區(qū)的業(yè)務(wù)。”2023~2027年，巴斯夫288億歐元資本支出的47%將在亞洲，而同時期歐洲僅占36%，北美占15%。

　　包括英力士在內(nèi)的石化生產(chǎn)商已將部分乙烯裂解裝置原料由石腦油改為使用自美國進(jìn)口的乙烷以及液化石油氣(LPG)。這一戰(zhàn)略已取得成功。標(biāo)普全球表示，1月，歐洲使用美國乙烷的裂解裝置平均乙烯生產(chǎn)成本約為450美元/噸，遠(yuǎn)低于該地區(qū)石腦油裂解爐的900美元/噸成本。英力士旗下烯烴及聚合物歐洲公司首席執(zhí)行官羅伯·英格拉姆表示：“在過去10年時間里，我們一直在為關(guān)鍵生產(chǎn)資產(chǎn)原料靈活性進(jìn)行重大投資。展望未來，我們還將圍繞LNG進(jìn)行進(jìn)一步投資，以滿足我們的電力供應(yīng)。”